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金卡智能(300349)NB表爆发、天信订单向好IoT平台有望使硬件采购

发布时间:2019-06-10 17:20 来源:未知 编辑:admin

  4、5月NB表出货爆发,上调全年民用表销量至500万台以上,IoT平台将使得硬件采购产生粘性;5月起天信订单大幅好转,维持全年10%左右增长判断。

  结论:4、5月NB表出货进入爆发阶段,上调全年民用表销量预期至500万台以上;5月起天信订单回正,预计上半年基本持平,维持全年10%增长判断;IoT平台有望使硬件采购产生粘性,高周转降低运营成本。维持2019-21年EPS分别为1.37\/1.63\/1.82元,维持目标价27.4元,增持。

  NB表进入爆发阶段,IoT平台有望使硬件采购产生粘性。据产业链调研,4、5月金卡NB表出货量高速增长,1-5月累计出货达18年全年水平;此外,IC卡表也有增长,预计全年民用表销量超500万台,其中NB表300万台,较年初预期上调。从竞争优势角度看,截至5月底,金卡物联网表累计出货量600多万台,其中NB表160多万台,先发优势明显;此外,公司IoT平台已接入1000家,目前正在进行二代产品开发,并发接入量将达到200万台级别,未来IoT平台迭代将使硬件采购产生粘性,并且借助公用事业数据流量入口可创造新的盈利模式。

  天信订单大幅好转,高周转降低运营成本。18Q1由于上年订单递延、煤改气、检定装置交付等因素形成高基数,19Q1天信营收同比下滑,5月起订单开始回正,预计上半年基本持平;下半年有新增大客户订单等增量,维持全年增速10%左右增长判断。通过生产线不断优化,订单响应周期从原先的1个月到目前1周以内,急单实现当天发货,产成品库存基本为零,轻资产经营模式有利于提升资金效率,从而降低运营成本。

  金卡智能(300349)NB表爆发、天信订单向好,IoT平台有望使硬件采购产生粘性

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